Hoe maak ik een project aan?
Een project is altijd gekoppeld aan een opdrachtgever. Nog geen opdrachtgever aangemaakt voor dit project? Doe dit dan eerst.
-
Het is van belang om projecten (kosten plaatsen) aan te maken, omdat de diensten altijd aan een project worden gekoppeld.
-
Ga naar [Database > Projecten]. Kies hier rechtsboven voor de knop [Nieuw project], en selecteer de gewenste opdrachtgever die bij dit project hoort.
-
Het systeem vraagt nu verschillende gegevens die benodigd zijn voor het aanmaken van een project.
-
Alles ingevuld? Rond de taak af door te kiezen voor [Maak project aan]. Het project is nu aangemaakt en staat in het overzicht
Tip! Je kunt heel veel criteria's toevoegen aan projecten, om zo het hele proces gestroomlijnder te laten verlopen!
-
Pools
Je kunt ervoor kiezen om het project alleen zichtbaar te maken voor een specifieke pool van mensen. Indien je het project zichtbaar wilt maken voor iedereen, dan selecteer je geen pool.
-
Betalingsmethode
De betalingsmethode heeft vier opties. Het verschilt per optie of volgende twee velden ‘bedrag’ en ‘reserve bedrag’ moet invullen. Het reserve bedrag leent zich voor reservediensten. Denk hierbij aan reservediensten of stand-by diensten, waar wel een vergoeding of een hogere vergoeding voor wordt uitgekeerd. -
Het declaratieformulier
Hier kun je aangeven welke kosten gedeclareerd mogen worden door de medewerker. Je kunt het hele formulier eenvoudig naar wens invullen door middel van de schuifjes aan of uit te klikken.
-
Project publiceren
Een gepubliceerd project betekent dat zodra er diensten worden toegevoegd aan het project, de medewerkers deze te zien krijgen in hun mobiele applicatie. Indien het project niet is gepubliceerd worden de diensten die worden aangemaakt bij dit project niet zichtbaar voor de werknemers. -
Optionele informatie & bestanden toevoegen
Als je een nieuw project aanmaakt, dan zijn er aan de rechterkant mogelijkheden om optionele informatie en bestanden toe te voegen. Hoe specifieker je het project maakt des te duidelijker jouw werknemers weten waar zij aan toe zijn. Wij raden dit zeer aan!