Handleiding: dienstrapportages instellen in Fleks Planning
Met dienstrapportages kun je rapporten als Excel of PDF versturen. Je kunt een rapport eenmalig gebruiken of terugkerend laten versturen.
1. Een rapportagetemplate instellen
Ga naar Instellingen → Rapportages → dienstenrapportage. Hier staat al een standaard dienstrapportage. Je kunt deze aanpassen of een nieuwe rapportage toevoegen. Bij het instellen van een dienstrapportage selecteer je eerst een template.
Bij de template kun je aangeven of geannuleerde inplanningen worden meegenomen en wie de template mag selecteren.
2. Een dienstrapportage gebruiken
Je kunt een dienstrapportage instellen op opdrachtgever- of projectniveau. Selecteer de gewenste template en kies of je het rapport als Excel of PDF wilt versturen.
3. Terugkerend versturen instellen
Wil je het rapport automatisch laten versturen? Kies dan een terugkerende planning:
- Dagelijks, wekelijks of maandelijks
- Het tijdstip van verzending
- Bij een wekelijkse planning: de gewenste weekdagen
- De periode waarover het rapport gegevens bevat
Selecteer vervolgens een ontvanger uit je systeem, zoals een admin, planner, manager of contactpersoon. Je kunt ook aangeven dat je zelf een kopie ontvangt wanneer het rapport naar de klant wordt gestuurd.
4. Lopende rapportages bekijken
Op zowel opdrachtgever- als projectniveau kun je via ‘Bekijk alle terugkerende exports’ zien welke terugkerende exports en dienstrapportages lopen.
@1x.png?width=670&height=447&name=6.%20Export%20dienstenrapportage%20(PDF)@1x.png)
5. Email template instellen
Wil je de tekst van de e-mail aanpassen? Ga dan als admin naar Instellingen → Admin → Berichtentemplates om hier je eigen template in te stellen voor jou opdrachtgever.
